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四年虚商,折射中国通信变迁

2018-02-07

工信部移动转售征求意见的发布,意味着中国移动转售业务结束试点,开始正式商用的新篇章。作为第一项打开围墙向民资开放的基础电信业务,移动转售四年间在谨慎、摸索中完成了其试点历史使命,可谓我国通信史的大事件。

虚拟运营商

纵观四年的发展历程,42家转售企业是这场试点的主角,其满怀希望的进入、历经理想与现实的落差、绝地之后的生存或者退出是民资进入通信市场的写照。与此同时,虚商与运营商的关系也是这场试点关键。

从获得运营商商业合同得以获得试点牌照,到系统对接,再到发布虚商品牌推出产品,三家基础运营商甚至某种程度上起到了“生死攸关”作用。三家运营商从都小心翼翼到体量最小的联通全力支持虚商,从而收获4000多万用户,电信移动越来越少发声。三家不同的选择,是现有市场格局下的市场主体行为,也从某个侧面折射出我国通信市场现状。

移动转售

只合作不竞争

只合作不竞争,是民营企业试点四年来自始至终的姿态。多位民营企业人士都表达了不希望与运营商形成直接竞争关系,他们更多的把自己定位为中间商,把运营商的资源重新组合之后再卖出去。迪信通负责人在申请试点牌照之初曾表示,我们更关注细分市场,为运营商增加一个接触用户的渠道,“虽然用户接触到的是迪信通,但背后还是运营商。”

只合作不竞争的背后是核心资源还掌握在运营商手中。“他们总体的态度还是排斥吧”在试点之初,某虚商企业曾表示。运营商有自己的固定渠道,一开始也看不到虚商到底能为他们带来什么。

试点之初,三大运营商都成立了对接移动转售的部门,中国移动由市场部负责,中电信由销售部负责,联通则由监管事务部负责,业内人士调侃从三家对接部门看出其虚商导向。

四年过去了,联通成为了支撑虚商力度最大的企业。最新数据显示,目前中国联通的移动转售业务用户已超过4500万户,近三年每年均保持千万级的净增用户,市场占有率约为73%。

电信业

力挺虚商过冬

虚商四年发展中从前期被追捧到遇冷,真正考验虚商的是实名制挤掉水分后的寒冬期。试点两年之后,虚商因实名制落实不力、170品牌被做烂以及盈利艰难,再次面临着生死挑战。“转售企业遇到的挑战在严格实名制的背景下逐步开始显现,但核心还是其他因素所致;转售企业的挑战也传递到联通公司,大家都感受到了压力。”中国联通监管事务部总经理周仁杰彼时表示。

尽管如此,联通仍然“不离不弃”。周仁杰表示,面对这诸多挑战,联通积极采取多种务实努力,尽自己所能帮助合作企业解决问题。面对中国移动市场高度饱和,新增用户压力大,竞争激烈,价格战频发,市场发展空间不足,针对转售企业成本压力大,差异化细分市场仍在探索,用户整体较为低端,流量消费不足等问题,中国联通推出模组模式,增强产品竞争力;下调批发价格;鼓励转售企业的数据业务发展优化资源分配等举措。

中国联通

在联通内部,虚拟运营更是被纳入中国联通的聚焦战略,获得在战略布局、资源配置等方面的投入。周仁杰笑称,目前的监管事务部都有可能改成虚拟运营部。

一直以来,三家基础运营商中,联通对其虚商合作更为积极,无论是给虚商更大创新空间的资源池产品模式,还是“一点接入、统一服务”的平台服务模式。

尽管虚商发展面临种种挑战,但在用户规模上已经实现了突破。截至2016年6月底,移动转售用户数达3137万;移动转售用户占全国移动用户数比例为2.36%。更为重要的是在净增用户数上,2016年1-6月,移动转售净增用户占全国净增移动用户数维持在30%-32%。

虚商转型

与海外移动虚拟运营发展相比,中国移动虚拟运营业务刚刚起步,中国虚拟运营业务渗透率为2.6%(已发展2年)。英国最高为12% (已发展17年),日本为8%(已发展14年),韩国为6%(已发展5年)。

在传统运营商增长乏力的背景下,移动转售能够三分天下有其一,这也在一定程度上反映了转售企业独特的竞争能力。

另一项数据也值得注意,在42家转售企业中,排名前十位企业转售用户数约占全部转售用户数的81%。2017年底,参加试点的42家民营企业在29个省近200个本地网范围内开展试点,移动转售业务用户总数突破6000万户,占全国移动用户总数的比重超过4%。

虚商

市场格局写照

从市场竞争角度而言,在国际通信市场,移动转售企业一般首先选择与相对弱势的运营商合作。作为三家中体量最小的运营商,通过与虚商合作,中国联通可以借助民营企业灵活的机制拓展市场。

中国联通的选择源于其市场地位。虚商开始试点的四年也是中国通信市场4G从起步到飞跃的四年。2013年底,第一批移动转售试点牌照发放,同期,TDD牌照发放,中国正式进入4G时代。四年的时间里,中国4G用户达到10亿,渗透率为70%。

这段时间也是中国联通错失4G先机陷入被动的时期,中移动重回巅峰,中国电信在移动市场超越中国联通成为市场第二。

三大运营商

三家运营商也开始了不同的发展策略:中国移动最为封闭传统,保住用户保住份额、投资建网;联通最为开放,借力合作伙伴共谋发展;电信则注重转型改革,走技术型路线。

中国移动从老大到老大,在战略思路上提出了开拓传统业务之外的增量,但对于产业链中移动考虑更多的是掌控,是在谈判时增强话语权。“自己做的过程中,能熟悉各个环节,从而增强话语权。”中移动相关人员的话颇具代表性。体现在互联网业务和终端领域,中移动成立了自己的公司进行运作,连终端都是移动牌自有终端。

三大运营商

中国联通从4G牌照发放前的23%市场份额下滑至如今的15%,曾经的优势尽失。自从王晓初厘定联通聚焦4G发展战略后,移动用户止跌回升。从谷底走出来的联通尽管财报数字仍然难看,但一系列动作,让员工看到希望,最为突出的是与互联网企业的广泛合作结盟,支持虚商、 牵手BAT乃至曾经的竞争对手。

中国联通

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